스마트카, 스마트 그리드, 로봇 등의 발전으로 가벼우면서 많은 양의 전기를 저장할 수 있는 이차전지 시장이 빠르게 확대되고 있으며, 다양한 응용분야의 핵심기술로 부각되면서 산업적 중요성이 커지고 있습니다.

 

지난해 국내 이차 전지 수출액은 44억 달러로 전년대비 11.6% 증가하면서 사상 최대를 기록했으며, 올해도 이러한 증가세가 이어지면서 1분기 수출액이 전년 동기 10억1000만 달러보다 22.9% 증가한 12억4000만 달러를 기록한 것으로 나타났습니다.

 

특히 전기자동차(EV), 에너지 저장 시스템(ESS) 등 관련 산업이 증가하면서 2020년 이후에는 폭발적인 수요증가 및 국가 경쟁력 확보에 핵심적인 역할을 할 것으로 전망했는데, 특히 한국, 중국, 일본 3국이 주도하고 있는 리튬이차전지 시장은 2020년에는 3국이 전 세계시장의 80%이상의 점유율을 차지할 것으로 예상했습니다.

 

이에 본 보고서는 빠르게 확대되고 있는 이차전지 산업의 시장동향과 관련분야의 핵심적인 역할로 부각되고 있는 전기자동차, IT기기, 에너지저장의 시장 동향 및 참여 업체 동향을 수록하였습니다.

 

 

 

1. 개요 
    1) 개념 및 특징 
        (1) 개념 
        (2) 이차전지 필요성  
            2.1) 환경규제와 초고유가 대응
            2.2) 新수종 산업  
            2.3) 전력 소비효율성 제고를 위한 핵심 인프라  
            2.4) 전지 기업 간 경쟁 격화  
            2.5) 리튬이온전지, 기술적 한계 도달 임박  
            2.6) 新 수요에 대응하지 못하는 전지 개발의 Mismatch
        (3) 이차전지의 3대 용도 
        (4) 특성  
        (5) 중요성 
        (6) 장･단점 및 특이사항
            6.1) 장점 
            6.2) 단점
            6.3) 특이사항 
            6.4) 보관 및 충전 
    2) 이차전지 산업의 진화과정 
        (1) 납축전지  
        (2) 니켈계전지  
        (3) 리튬이온전지  
    3) 이차전지 종류 및 특성
        (1) 종류 
            1.1) 니켈카드뮴 배터리 
            1.2) 니켈수소 전지 
            1.3) 리튬이온 배터리  
            1.4) 리튬폴리머 배터리
        (2) 특성 
            2.1) 이차전지 종류별 특성
    4) 전지구성 및 작동원리  
        (1) 주요구성  
        (2) 작동원리
2. 이차전지 시장동향 및 전망
    1) 이차전지 국내외 시장동향
        (1) 국내
            1.1) 생산시장 현황 
            1.2) 수출입 현황 
        (2) 국외 
            2.1) 국가별 점유율 현황 
            2.2) 제조비용 현황 
    2) 배터리 3대 주역별 시장동향
        (1) 소형전지 
            1.1) 시장동향 
            1.2) 국가별 시장 추이 
            1.3) 업체별 시장 추이 
        (2) 중대형전지 
            2.1) 시장동향 
            2.2) 국내외 시장규모 
                 2.2.1) 국내 
                 2.2.2) 국외  
            2.3) 기업동향 
            2.4) 주요이슈 
            2.5) 제조 및 부가가치 창출과정 
            2.6) 주요 요인분석 
        (3) ESS 시장 
    3) 시장규모 
    4) 차세대 이차전지 시장동향 및 특징 
        (1) 시장동향 
        (2) 차세대 이차전지별 특징
    5) 기술적 흐름 
        (1) 리튬이온 배터리 음극재 소재
        (2) 전고체 배터리
            2.1) 소니 
            2.2) 삼성 SDI
            2.3) 기타 
            2.4) 최근동향 
    6) 시장전망 및 과제 
        (1) 시장전망 
        (2) 해결과제  
3. LIB관련 소재시장  
    1) 소재시장 동향 
        (1) 시장동향 
            1.1) 한･중･일 4대소재 현황 
            1.2) 소재별 재료비 비중 
            1.3) 시장 경쟁구도 
        (2) 시장규모 
        (3) 시장전망 
    2) 세부 소재별 시장 및 기술동향 
        (1) 양극재 
            1.1) 시장동향 및 전망 
                 1.1.1) 국내  
                 1.1.2) 국외  
                        a) 시장규모 및 전망 
                        b) 점유율 현황 
            1.2) 양극활물질 
                 1.2.1) 층상계 
                        a) NCM
                 1.2.2) 스피넬계 
                 1.2.3) 올리빈계 
                        a) 관련업체
            1.3) 양극재 기술동향
                 1.3.1) 국내  
                 1.3.2) 국외
        (2) 음극재 
            2.1) 시장동향 
                 2.1.1) 시장규모 및 전망 
                 2.1.2) 점유율 현황 
                 2.1.3) 종류 및 특성 
            2.2) 음극활물질 
                 2.2.1) 인조흑연
                 2.2.2) 금속합금계와 금속산화물계 
                        a) 실리콘 합금소재 
            2.3) 관련업체 현황 
        (3) 분리막 
            3.1) 시장동향 
                 3.1.1) 시장규모 및 전망 
                 3.1.2) 점유율 현황 
                 3.1.3) 종류 및 특성 
            3.2) 분리막 제조 
                 3.2.1) 건･습식 방식 
            3.3) 관련업체 
        (4) 전해액 
            4.1) 시장동향 
            4.2) 관련업체 
        (5) Elecfoil 
            5.1) 관련업체 
4. 차세대 전지 기술개발 동향 
    1) 차세대 전지 개발 경쟁  
        (1) 리튬-황 전지 
        (2) 리튬-공기 전지 
        (3) 나트륨/마그네슘 이온전지 
        (4) 전고체 전지 
    2) 유력 차세대 전지  
    3) 개발 기업들의 외부자원 활용  
    4) 차세대 전지 개발 전략  
5. 주요 업계동향 
  
Ⅱ. 리튬 이차전지 분야별 시장동향 

 

1. 시장현황 및 전망 
2. 분야별 시장동향 
    1) 전기차 
        (1) 시장동향 및 전망 
            1.1) 시장동향 
                 1.1.1) 국내시장
                 1.1.2) 국외시장 
                        a) 판매대 수 현황 
                        b) 배터리 시장 점유율 현황 
                        c) 영업전략 
                        d) 관련이슈 
                        e) 유럽 및 미국 자동차업체의 전기차 출시 현황 
                 1.1.3) 전기차용 중대형 이차전지 시장 동향 
                        a) 업체별현황  
                        b) 지역별현황  
                        c) 형태별 전망  
                 1.1.4) 친환경자동차 
                        a) 하이브리드차 
                        b) 전기차 
                        c) 수소연료 전지차  
                        d) 그린카 비중의 확대 
            1.2) 시장규모 
            1.3) 배터리 형태별 분류 및 특징 
            1.4) 시장전망 
                 1.4.1) 주요국 전망 
                        a) 미국 
                        b) 중국 
                        c) 한국 
                 1.4.2) 전기차 제조용 리튬수요 시장전망 
        (2) 주요 국가 보조금 지급정책과 환경규제 
            2.1) 지급정책 
                 2.1.1) 미국 및 유럽 
                 2.1.2) 아시아 
                        a) 중국 
                        b) 일본 
                        c) 한국 
                 2.1.3) 보조금 및 지원 계획 
            2.2) 환경규제 
                 2.2.1) 주요국 환경규제 현황 
                        a) 유럽 
                        b) 미국 
                        c) 중국 
        (3) 밸류체인  
            3.1) 국내업체 전기차 밸류체인 
            3.2) 밸류체인 분석 
                 3.2.1) 전기화(배터리)  
                 3.2.2) 전장화 
                 3.2.3) 경량화 
                        a) 금속소재 
                        b) 비금속 소재 
        (4) 충전방식 현황  
            4.1) 국내 현황 
            4.2) 충전방식 
                 4.2.1) 완속충전방식 
                 4.2.2) 급속충전방식 
            4.3) 충전소 인프라 구축 문제 
        (5) 리튬이차전지 가격로드맵 
            5.1) 제조비용 현황 
            5.2) 패킹비용 현황 
            5.3) 생산비용 현황 
            5.4) 향후 가격전망 
        (6) 기타 유망전지 
            6.1) 수소연료전지   
            6.2) 나노프로우셀    
            6.3) 나트륨이온전지   
            6.4) 플렉서블 이차전지  
    2) IT기기  
        (1) 개요 
            1.1) 개념 및 범위 
                 1.1.1) 개념 
                 1.1.2) 범위 
                 1.1.3) 분류 
                        a) 제품 분류 관점 
                        b) 공급망 관점  
        (2) 국내외 시장동향 
            2.1) 국내 시장 
            2.2) 국외 시장 
                 2.2.1) 시장규모 
                 2.2.2) 국가별 소형이차전지 시장추이 
                 2.2.3) 업체별 추이 
            2.3) 점유율 현황 
            2.4) 공급망 단계별 주요 제품 
        (3) 국내외 기술분석 
            3.1) 국내 
                 3.1.1) 핵심요소 기술 선정 
                 3.1.2) 기술로드맵 
            3.2) 국외 
    3) 에너지저장(Energy Storage System) 
        (1) 에너지저장 개요 
            1.1) 에너지저장 시스템 개념 
                 1.1.1) 도입배경 
                        a) 피크 전력 대응 
                        b) 전력부족 대안 
                        c) 신재생에너지 전력 안정화 
            1.2) 에너지저장 시스템 필요성 
                 1.2.1) 효율적인 전력 활용  
                 1.2.2) 고품질의 전력확보   
                 1.2.3) 단기 전력예비율 확보 
            1.3) 에너지저장 시스템 종류 
                 1.3.1) 배터리 방식 
                 1.3.2) 비배터
                 1.3.3) 에너지 저장방식 
                        a) 나스(NaS) 
                        b) Flow 배터리 
                 1.3.4) 이차전지 방식 
                        a) 리튬이온전지 
                 1.3.5) 기타 
            1.4) 에너지 저장 유형 및 적용 용도별 요구 성능사항 
                 1.4.1) 에너지 저장 유형 및 특성 
                 1.4.2) 적용 용도별 요구 성능 사항 
        (2) 에너지저장 시스템 시장동향 및 전망 
            2.1) 국내시장 
            2.2) 국외시장
                 2.2.1) 소비현황 
            2.3) 에너지저장시스템용 리튬이차전지 시장 현황 
            2.4) 에너지저장용 리튬이차전지 시장규모 및 전망 
                 2.4.1) 시장규모 
                 2.4.2) 시장전망 
                        a) 국가별 시장전망 
                        b) 전력생산 용량 장기전망 
                 2.4.3) 세부시장 전망 
        (3) 국내·외 에너지저장 산업동향 
            3.1) 주요국 에너지저장 산업동향 
                 3.1.1) 일본 
                        a) 시장규모 
                 3.1.2) 미국 
                 3.1.3) 유럽 
            3.2) 국내 에너지저장 산업동향 
                 3.2.1) 시장동향   
                 3.2.2) 기술동향 
                 3.2.3) 업체별 사업 추진 동향  
                        a) 삼성SDI 
                        b) LG화학 
                        c) 코감 
                        d) 효성 
                        e) LS산전 
                 3.2.4) 업체별 경쟁력 비교 
                 3.2.5) 업체별 사업 개요 및 실적 
            3.3) 각국 에너지저장 정부 정책현황 
                 3.3.1) 일본  
                 3.3.2) 미국  
                 3.3.3) 유럽  
                 3.3.4) 한국  
        (4) 응용분야 및 기술분류 
            4.1) 응용분야 
            4.2) 적용분야 
                 4.2.1) UPS 및 전압보상 
                 4.2.2) 신재생발전 보완 
                 4.2.3) 전력계통 안정화 
            4.3) 용도별 분류 
            4.4) 기술분류 

 

 

1. 정책동향 
    1) 국내외 정책동향 
        (1) 국내 정책동향 
            1.1) 중장기 기술 로드맵 
            1.2) 소재/부품산업 육성 
            1.3) ESS 실증· 보급 
                 1.3.1) 실증사업  
                 1.3.2) 보급사업  
            1.4) 인프라 구축 
            1.5) 상생협력 
            1.6) 인증체계
            1.7) 국제표준화 
            1.8) 산· 학· 연 연계 
        (2) 국외 정책동향 
            2.1) 정부대응 
                 2.1.1) 중국 
                 2.1.2) 일본  
                 2.1.3) 미국 
            2.2) 주요국 추진현황 
                 2.2.1) CO2 감축계획 및 신재생에너지 보급 목표  
                 2.2.2) 이차전지 지원책 비교 
                 2.2.3) 자동차 연비규제 현황  
                 2.2.4) 이차전지 산업 추진 현황 및 계획
                 2.2.5) 주요국 그린카 투자 및 지원현황 
                 2.2.6) 전기자동차 지원정책 현황 
    2) 국가별 정책동향 
        (1) 중국 
            1.1) 시장동향 
            1.2) 정책동향 
        (2) 독일 
            2.1) 전기차 개발 및 산업육성 지원전략 
            2.2) 전기차 충전분야 R&D 지원전략 
        (3) 일본 
        (4) 미국 
        (5) 한국 
2. 표준화 현황 
    1) 국내외 표준화 현황 
       (1) 국내 표준화 현황 
       (2) 국외 표준화 현황 
           2.1) 주요국 표준화 현황 
                2.1.1) 일본 
                2.1.2) 중국 
           2.2) 대응방안  
                2.2.1) 인증센터 구축  
                2.2.2) 국제표준  
                2.2.3) 국내표준  
     
Ⅳ. 이차전지  관련업체 동향 

 

1. 솔브레인 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
        (1) 영업현황 
        (2) 시장점유율 
        (3) 제품공급 현황 
        (4) 신규사업 현황 
    3) 주요 제품동향 
        (1) 제품현황 및 가격변동 추이 
            1.1) 제품현황
            1.2) 가격변동 추이 
        (2) 원재료현황 및 가격변동 추이 
            2.1) 원재료 현황 
            2.2) 원재료 가격변동 추이 
    4) 생산현황 
        (1) 생산능력 현황 
        (2) 생산실적 현황 
    5) 매출현황 
    6) 판매전략 
        (1) 국내  
        (2) 국외  
    7) 연구개발 현황 
2. 삼성SDI  
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
        (1) 에너지 솔루션 부문 
            1.1) 소형전지 
            1.2) 중형전지 
            1.3) ESS(에너지 저장 장치)  
    3) 주요 제품동향 
        (1) 주요제품 시장 점유율  
        (2) 제품가격 변동 추이 
        (3) 원재료현황 및 가격변동 추이 
            3.1) 원재료 현황 
            3.2) 원재료 가격변동 추이 
    4) 생산현황 
        (1) 생산능력 현황 
        (2) 생산실적 현황 
    5) 매출현황 
    6) 연구개발 현황 
        (1) 연구개발 내용 
        (2) 연구개발 현황 
3. 에코프로 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황  
        (1) 사업내용 
        (2) 에코프로비엠 
        (3) 에코프로이노베이션 
    3) 주요 제품동향 
        (1) 제품현황 
        (2) 원재료 현황 
    4) 생산현황 
    5) 매출현황 
    6) 연구개발 현황 
4. 피앤이솔루션 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
        (1) 사업내용 
            2.1) 2차 전지 후공정 및 연구개발 장비 
            2.2) 전원공급장치 
            2.3) 구동장치 및 제어시스템 
    3) 제품현황 
    4) 매출현황 
    5) 연구개발 현황 
        (1) 이차전지 장비개발 
        (2) 전원공급장치 개발 
5. 코스모신소재 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
    3) 제품현황 
    4) 생산현황 
        (1) 생산실적 현황 
        (2) 생산능력 현황 
    5) 매출현황  
    6) 연구개발 현황 
6. 상신이디피 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 및 전망 
        (1) 사업내용 
            1.1) 기술의 자체보유 
            1.2) 기술의 차별화 
        (2) 신규사업 및 전망 
    3) 주요 제품현황 
        (1) 제품현황 
        (2) 제품용도 
        (3) 제품가격 변동추이 
    4) 생산현황 
        (1) 생산능력 현황 
        (2) 생산실적 현황 
    5) 매출현황 
    6) 판매전략 
        (1) Lead Time 단축을 통한 제품 모델의 다양
        (2) 품질관리  
        (3) 신규사업 전략   
        (4) 영업인력 강화
    7) 연구개발 현황 
        (1) 2차전지 각형 CAN 개발 
        (2) 2차전지 PRESS VENT형 CAP PLATE 개발 
        (3) 2차전지 원형 CAN 개발  
        (4) 2차전지 안전소자(CID) 개발  
7. 피엔티 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
        (1) 시장환경 및 사업현황 
        (2) 업계현황 
    3) 제품현황 
    4) 생산현황 
    5) 매출현황 
8. 일진머티리얼즈 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
        (1) 영업현황 
        (2) 시장특성  
        (3) 신규사업 및 전망 
            3.1) Energy 사업 
    3) 제품현황 
        (1) 제품별 매출현황 
    4) 생산현황 
        (1) 생산능력 
        (2) 생산실적 
    5) 매출현황 
9. 엘앤에프 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
        (1) 산업특성  
        (2) 경쟁요소  
        (3) 자원조달상의 특성 
    3) 제품현황 
    4) 매출현황 
    5) 연구개발 현황 
    6) 특허현황 
10. 상아프론테크 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
    3) 주요 제품현황 
        (1) 제품현황 
        (2) 제품가격 변동 
    4) 매출현황 
    5) 특허현황 (2차전지 관련) 
11. 리켐 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
        (1) 원재료 소싱 능력 보유 
        (2) 매출처 확보 및 협력관계 유지 
        (3) 제품 설비능력 보유 
    3) 신규사업 전망 
    4) 제품현황 
    5) 매출현황 
    6) 생산현황 
    7) 특허현황 
12. SK이노베이션 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
        (1) 중대형 배터리 사업 
            1.1) 산업의 특성 및 시장 여건 
            1.2) 사업 현황 
            1.3) 경쟁력 
        (2) 정보전자 소재사업 
            2.1) 산업특성 
            2.2) 사업현황 
            2.3) 경쟁력 
    3) 매출현황 
    4) 연구개발 현황 (배터리 관련분야) 
13. LG화학 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
        (1) 사업기반 확대 
        (2) 사업내용 
    3) 사업부별 현황 
        (1) 매출비중 
        (2) 영업현황 
    4) 제품 및 시장 점유율
        (1) 제품현황 
        (2) 시장 점유율 
        (3) 제품 가격변동 추이 
    5) 원재료현황 
        (1) 주요 원재료현황 
        (2) 주요 원재료 가격변동 추이 
    6) 매출현황 
    7) 연구개발 현황 
14. 파워로직스 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
        (1) 영업현황 
        (2) 시장점유율 
        (3) 신규사업 및 전망 
    3) 주요 제품현황 
        (1) 제품현황 
        (2) 제품가격 변동 
    4) 생산현황 
        (1) 생산능력 현황  
        (2) 생산실적 현황 
    5) 매출현황 
    6) 연구개발 현황  
15. 후성 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
        (1) 2차전지 소재 
    3) 제품현황 
    4) 생산현황  
        (1) 생산능력 현황 
        (2) 생산실적 현황 
    5) 매출현황 
    6) 판매전략 
    7) 연구개발 현황 
16. 포스코켐텍 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
    3) 제품현황 
    4) 매출현황 
17. 애경유화 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
        (1) 사업내용 
    3) 매출현황 
    4) 특허현황(배터리 관련) 
18. 뉴인텍 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
        (1) 신재생에너지용 콘덴서 
    3) 신규사업 및 전망 
    4) 제품현황 
    5) 매출현황 
19. 코디 
    1) 기업개요 
    2) 제품현황 
    3) 생산현황 
    4) 매출현황 
    5) 특허현황 (배터리 관련) 
20. 티에이치엔 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
        (1) 사업내용 
            1.1) 영업현황 
            1.2) 주요 종속회사 영업현황 
        (2) 시장점유율 
        (3) 시장의 특성 
    3) 주요 제품현황 
        (1) 제품현황 
        (2) 제품 가격변동 추이 
    4) 생산현황 
        (1) 생산능력 현황 
        (2) 생산실적 현황 
    5) 매출현황 
    6) 연구개발 현황 
21. 성창오토텍 
    1) 기업개요 
    2) 주요 사업현황 
       (1) 사업내용 
           1.1) 영업현황 
           1.2) 시장점유율 
       (2) 시장특성 
           2.1) 에어필터 
           2.2) 클러스터 이오나이저 [Cluster Ionizer] 
           2.3) 전동 콤프 인버터 어셈블리 
    3) 주요 제품현황 
        (1) 제품현황  
        (2) 제품가격 변동추이 
    4) 생산현황 
    5) 매출현황 
    6) 연구개발 현황 
    7) 특허현황